ماریا پس از فرار از یک فرقه مذهبی در شیلی، به عمارت بزرگی پناه می‌برد که تنها ساکنان آن دو خوک هستند و او را پناه می‌دهند. مانند یک رویای استاپ‌موشن، دنیای این خانه به احساسات او واکنش نشان می‌دهد. حیوانات به آرامی به انسان تبدیل می‌شوند و خانه به دنیایی تاریک و تهدیدآمیز بدل می‌گردد.